Servizi finanziari

La Consulenza Indipendente nei Servizi Finanziari ti permette di avere uno specialista dedicato a te, per raggiungere i tuoi traguardi.

Serve un piano strategico per fare le scelte migliori e saperle monitorare, qualsiasi siano i tuoi progetti di vita:

la tua prima casa;
la pensione;
la gestione del patrimonio nel tempo;
la tua sicurezza.

Il Consulente finanziario può guidarti in una gestione economica serena, con la massima riservatezza.

Le esigenze familiari sono sempre più complesse e, se sei un imprenditore, ti sei reso conto che anche la gestione dell’azienda è ormai impossibile senza la collaborazione di consulenti indipendenti. La gestione finanziaria è complessa e multiforme, merita attenzione. Non puoi commettere errori.

Se vuoi avere delle alternative, se vuoi cogliere le nuove opportunità che il mercato sa offrire, nella sua continua evoluzione, posso aiutarti. Ti propongo le soluzioni adatte alle tue necessità, curo i rapporti con gli istituti bancari e i finanziatori, per garantirti le soluzioni più vantaggiose, per i tuoi risparmi e i tuoi patrimoni.

Consulenza e Pianificazione finanziaria

Fare pianificazione finanziaria significa associare i tuoi bisogni concreti alla gestione dei soldi, per dare sostanza ai tuoi progetti:

l’acquisto di un’auto nuova o della tua prima casa;
la gestione economica per far studiare i tuoi figli;
sostenere un cambio di attività lavorativa;
mantenere il tuo tenore di vita quando sarai in pensione;
valutare le spese per un viaggio o un intervento medico.

Definire gli obiettivi e attuare una progettualità nella gestione dei rischi, per te e per la tua famiglia, ti aiuta ad avere un quadro definito della tua situazione economica. Solo così le decisioni che prenderai potranno essere coerenti con gli scopi della tua vita.

La pianificazione finanziaria è il collante tra la direzione che prendono i tuoi interessi e le attività di consulenza assicurativa, previdenziale e di gestione del risparmio. Concediti di poter fare le scelte giusti nei tuoi investimenti e risparmi più di quanto investi.

Sei un privato? Scopri i servizi per i prestiti online.

Sei un imprenditore? Guarda cosa posso fare per te con la consulenza finanziaria per aziende.

Mutuo prima casa, Prestiti online e investimenti

Il Consulente finanziario indipendente è libero dal conflitto d’interessi. Questo mi consente di offrirti il meglio, perché il mio unico scopo è il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

L’acquisto di una casa, la sottoscrizione del mutuo, sono passi impegnativi: sia economicamente che emotivamente. Sono azioni che accompagnano la tua famiglia per un lungo periodo di tempo. Ti aiuto a fare una scelta oculata delle offerte e a vagliare tutti i cavilli della trattativa, per evitare le sorprese nascoste nei famosi “costi accessori”.

Ti assisto in tutto, dalla sottoscrizione del mutuo, al contratto d’acquisto, ma non solo. Posso consigliarti ed eseguire le pratiche di surroga, sostituzione e rinegoziazione di un mutuo preesistente.

Che cosa desideri?
Quali sono le tue necessità?
Quanto hai bisogno di risparmiare?

Valuto, proteggo, valorizzo e monitoro il tuo patrimonio finanziario.

Scopri il servizio dedicato alla tua casa – Mutuo Prima Casa – Tutto Calcolato.

Assicurazione Previdenza integrata

Tutti i tuoi sacrifici possono essere minacciati da situazioni inaspettate. Non pensare “a me non accadrà, ci penserò”, gli imprevisti fanno parte della vita. Proteggi i tuoi investimenti e la tua famiglia pensando ad assicurazioni integrative e a formule di previdenza che ti aiutino a vivere una vecchiaia felice.

Sai già quale sarà la tua pensione?
Hai pensato di proteggere il tuo patrimonio e la tua famiglia con assicurazioni dedicate?
Sai già cosa fare per integrare la tua previdenza pubblica?

Ecco, per esempio, cosa posso fare per te:

Valutare la prospettiva di previdenza pubblica e massimizzarla con tutti gli accorgimenti possibili.
Proporre le migliori soluzioni di previdenza integrata o valutare e rinegoziare quella che hai già sottoscritto.
Calcolare il tuo “gap pensionistico” per capire quanto devi investire per avere un certo tenore di vita domani.
Monitorare nel tempo la tua posizione previdenziale, sia pubblica che privata, per agire tempestivamente nel caso di nuove soluzioni più vantaggiose.

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